金融理财

全球金融科技融资和并购持续加速

HaitouGlobal
December 18, 2020

全球融资总额创下有史以来的第三高纪录

2020年第三季度,金融科技融资总额达到120亿美元,创下了有史以来第三高的季度融资额,仅次于2018年第二季度的244亿美元和2019年第三季度的129亿美元,如果将2018年第二季度蚂蚁金服集团的140亿美元巨额融资排除,今年第三季度的融资规模几乎与前两年最高水平持平。 从交易数量来看,2020年第三季度的融资交易数量也创下了纪录,459笔交易的良好表现仅次于2019年第三季度的524笔和2020年第二季度的487笔。从区域来看,北美之外的金融科技融资在过去六年中占据上风,而北美地区的融资占比在逐年下降。

2017第三季度-2020第三季度:全球金融科技季度融资总额[1]

2017第三季度-2020第三季度:全球金融科技季度融资总额

大型交易正在推动融资规模不断扩大。2020年,1亿美元级别的融资有74笔,而第三季度有29笔。第三季度,17家风险投资机构和战略投资者进行了7笔金融科技融资交易,而这些投资都流向了金融科技公司新玩家中。 第三季度最大的一轮融资是在财富科技领域,财富科技新贵独角兽Robinhood获得了6.6亿美元的G轮融资。在房地产科技及挑战者银行大规模融资的推动下,银行与贷款科技领域仍是金融科技行业最活跃的领域,第三季度出现了两笔大型融资,均为先购后付公司:Klarna和Affirm。

2020年第三季度北美和欧洲金融科技主要大型融资

2020年第三季度北美和欧洲金融科技主要大型融资

2020年金融科技的IPO活动也十分活跃,今年全球有22笔金融科技公司的IPO,仅在第三季度就有15笔。从区域来看,北美地区的银行科技/信贷科技是资本市场热点,出现了Rocket、Velocity等上市公司;而在非北美地区的国际市场,支付科技公司成为二级市场热点,出现了如Nuvei、移卡、SBI Card等上市公司。


并购交易受疫情影响较大,但第三季度明显反弹

同金融科技融资在第三季度的出色表现相同,金融科技的并购交易也达到了有史以来第三高的668亿美元,仅次于2019年第一季度的1127亿和2020年第一季度的842亿美元。 从交易数量来看,虽然第二季度金融科技并购交易量为166笔,创造了自2014年以来的最低纪录,但2020年第三季度的并购交易数量为245笔,大大高于上一季度,证明今年下半年投资人对金融科技的并购交易热情有所触底反弹。与融资活动相比,Covid 19对并购交易的影响更大,但2020年第三季度的并购交易水平明显回升至Covid 19之前的水平。

2010-2020年全球金融科技并购交易变化

2010-2020年全球金融科技并购交易变化

从交易量级来看,2020年第三季度,共有16项并购交易的总价值接近或超过5亿美元,创下了有史以来最多超过5亿美元并购交易的纪录,与此相比,2020年第一季度超过5亿美元的大型交易仅为12笔,第二季度仅为4笔。 而近来大热的特殊目的收购(SPAC)的合并数量也在今年大大增加,仅在2020年前三个季度,就有9家公司宣布或完成了SPAC交易,而2019年全年仅有2笔。2020年第三季度最大的并购交易是United Wholesale Mortgage通过对Gores Holding IV的161亿美元SPAC收购达成上市。

2020年第三季度北美和欧洲金融科技主要大型并购交易[2]

2020年第三季度北美和欧洲金融科技主要大型并购交易[2]


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作者简介海投资本(Haitou Capital)是技术和研究驱动,基于大学基金模式,坚持长期投资、价值投资、另类投资的全球投资平台,主动管理信贷基金、孵化基金、独角兽基金和地产基金等多支美元私募基金。】

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