金融理财

Wealth-X《2019全球超级财富报告》

HaitouGlobal
March 14, 2020

超高净值人群往往站在世界财富金字塔的顶端,占全球绝少数人口,但却拥有着全球大部分的财富。2018年由于地缘政治不确定性和全球股市动荡,超高净值人群的资产净值受到一定程度影响。各大机构均在2019年发布了总结2018年全球财富总额和超高净值人数变化的研究报告,海投选取市面上几家较为权威性的机构,包括Wealth-X、瑞信Credit Suisse、瑞银UBS、普华永道PWC等,为投资者们带来“超高净值财富报告系列”的解读,旨在梳理各大机构报告中的要点内容,并对未来超高净值人群财富和人数的发展趋势进行预测。


2019全球超级财富报告

wealth-x
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Wealth-X是美国一家专注于全球超高净值人群的私人财富咨询机构。Wealth-X将持有3千万美元以上净资产的个人定义为超高净值人群,每年对全球财富增长的情况和趋势进行深入地研究调查,目前已连续七年发布《全球超级财富报告(World Ultra Wealth Report)》。最新《2019全球超级财富报告》中的核心观点表明,超高净值人群持有的财富总额三年来首次出现下降,全球超高净值人数增长乏力,其中亚洲地区尤为显著。

超高净值人群

由于2018年年末全球股市的暴跌和中美贸易战引起的投资者担忧情绪,全球超高净值人群财富总额下降1.7%至32.3万亿美元。另外,2018年全球超高净值人数增长乏力,相比与2017年近13%的显著增长,2018年增长率仅为0.8%,总人数达265,490人。其中,亚洲地区作为2017年财富增长最快的地区,在2018年出现了逆转,其超高净值人数下降1.5%,至75,570人,财富总额下降2.8%,至9.5万亿美元,对全球财富均值产生了一定影响。 报告中的其他观点总结如下: 

  1. 七个地区超高净值财富总额均有下降,各地超高净值人数增长差异显著
数据来源:Wealth-X

由上图可见,2018年全球七个地区的超高净值财富总额均有不同程度下降,其中北美(-1.0%)、欧洲(-1.0%)和中东地区(-0.1%)有微幅下降,亚洲(-2.8%)和太平洋地区(-3.9%)相比以往有大幅下降,非洲(-5.4%)和拉美加勒比地区(-7.1%)下降程度更为显著。从各地区超高净值人数增长的情况来看,中东地区(6.8%)增长强劲,北美(1.4%)和欧洲(2.5%)的超高净值人数也略有增长。其他四个地区的人数均有减少,其中拉丁美洲和加勒比地区减少了6%,可见全球流动性收紧和贸易紧张局势加剧,使多数新兴市场面临更为严峻的挑战。

  1. 美国依旧为超高净值人口最多的国家


超高净值人口
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2018年,排名前十的国家中,超高净值人数占全球超高净值人群总数的72%,其财富总额占全球超高净值财富总额的71%,与2017年同期持平。排名第一的美国超高净值人数达到81,340人,占全球31%的份额,总资产净值超过排名第二到第五个国家的财富总和。

  1. 纽约超越香港重新夺回超高净值人数第一的位置,前十城市美国占六席


超高净值人数城市
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2018年,超高净值人数排名前十的城市占全球总数的18.9%。香港受到亚洲股市暴跌和中国经济疲软的影响,超高净值人数较2017年下降10.6%,而纽约的超高净值人数较2017年适度增长,使其超越香港重回榜首。尽管超高净值人数下降显著,香港依旧是超高净值人群密度最高的城市,其每百万成年人中有1,364个持有3千万美元以上的超高净值个人。

美国作为“世界财富聚集地”在全球超高净值人数排名前十的城市中占据6个席位,除纽约外,洛杉矶、芝加哥、旧金山、华盛顿和达拉斯这几个美国一线城市均榜上有名。 

  1. 超高净值人群中女性占比达历史最高点
超高净值人群性别分布
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尽管全球超高净值人群一直以来都是男性占主导,近几年来超高净值女性占比成上升趋势。2018年,超高净值人群中女性的数量增加到近3.9万人,占比14.6%,创历史新高。在50岁以下的超高净值人群中,女性几乎占到五分之一。这表明全球财富分配趋势正在逐渐改变,同时,技术驱动和文化态度的转变也给予了女性企业家创造财富的新机会。 

  1. 流动性资产占主导成金融危机后超高净值人群资产配置新常态


超高净值人群资产配置
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在超高净值人群财富配比中,流动性资产如现金、分红和股息等占比最大,为36.5%,相比于2017年占比上升。在低利率和传统银行业弱化的大背景下,追求资产流动性成2008年金融危机后超高净值人群资产配置的新趋势。不到三分之一的超高净值投资组合中包括持有私人公司和其他私人股本。由于2018年全球贸易紧张局势抑制了IPO市场,上市股票等公众持股比例有所下降,约占超高净值财富资产总额的四分之一。其余6.2%包括房地产、奢侈品、艺术品和私人飞机等个人资产。 

  1. 银行/金融业超高净值人数占近四分之一,成“最赚钱”的行业
超高净值人群行业分布
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2018年,全球超高净值人群中有近四分之一的人从事银行/金融业,远超其他行业(消费业、房地产、工业等)。这凸显了金融服务行业在近几十年世界财富积累过程中的主导作用,尤其是在美国、欧洲、日本和香港的自由化资本市场,其作用尤为显著。在2008年全球金融危机之后的十年里,世界财富增长更具挑战,金融业也在这过程中逐渐向私人财富服务、资产管理和金融科技领域发展,创新的财富增长机会。


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作者简介海投家族是帮助家族设立家族信托、建立全球资产配置架构,实现家族财富传承的专业服务机构。】

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